美國商務部宣布擴大華為禁令,使得先前被世界公衛議題壓抑的貿易戰,再繼續開打。市場看好,IC晶片設計大廠聯發科將可能獲得轉單,讓美系、歐系外資紛紛調高目標價。另外部分供應鏈像瑞昱等,更可能在寬限期內的喘息空間獲得急單。但是也有些網通廠商,像是立積、矽力等,受到基地台布建時程影響,恐怕衝擊下半年、明年營運。
聯發科線上發表會:「我們很高興在今天跟大家宣布,全新的5G天璣產品,天璣820,在這邊正式發布。」
搶攻中階5G智慧型手機市占,IC設計大廠聯發科發布最新款,「天璣820」系統單晶片,一推出就獲得紅米中階5G手機採用,也讓外界紛紛認為,在美國啟動科技獵殺圍堵華為的情況下,聯發科反而能因此受惠。
工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示:「台灣的相關IC業者,其實包括台灣IC業者龍頭,甚至其他的一些相關的一些領域的廠商,其實多多少少都會受到一些轉單的好的效應。」
如果海思晶片被禁,聯發科順勢成為替代品,另一種情況則是,如果華為已經完全沒有退路,OPPO、VIVO、小米等中國品牌將搶得市佔率,主要晶片供應商聯發科也會直接受惠,歐系外資就出具報告指出,目前聯發科4G處理器晶片市佔率,可望從目前的15%倍增到30%,明年更可達到60%,5G的部分今年市佔率為20%,明年更可能衝到60%,因此上修聯發科目標價從430元升到500元,美系外資也將評等從原先的「中立」,調高到「加碼」,目標價從378元調高到470元。
工研院產科國際所研究總監楊瑞臨認為:「5G的智慧手機我想即使在短期間,會有一些訂單的遞延效應,但是中長期來講,大家還是非常樂觀,預期5G手機還是會帶動很多,相關的半導體市場的發展。」
只是除了5G手機,川普主要眼紅的就是華為5G基地台,基礎建設持續投資、布建速度快,未來基地台布建時程,可能就會在這波禁令中受到影響,對此射頻IC廠立積就表示,今年華為訂單目前來看都沒問題,但基地台的部分比較需要留意,另外矽力也表示,如果中美談判條件越來越嚴格,恐怕會拖累出貨動能,目前雖然多數晶片設計廠,第2季普遍都抱持樂觀態度,但隨著華為去美化需求延伸,台灣晶片設計廠商,面臨更多挑戰。(記者柯幸宜、詹明樺/台北採訪報導)